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중국 두둑한 자본으로 글로벌 해운시장 주도
등록날짜 [ 2017년12월31일 16시01분 ]

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컨테이너를 가득 쌓아 놓은 샤먼항구 하이텐 부두

유럽은행들이 분분히 선박유자를 감축하는 시기에 올해 중국 자본은행의 선박융자 규모가 오히려 200억 달러에 달했다. 이를 통해 중국이 해운시장을 주도하려는 야심을 알아 볼수 있다.

12월 25일 미국 월스트리트 저널(The Wall Street Journal)사이트 보도에 따르면 비록 노르웨이DNB ASA, 스웨덴의 북유럽은행(Nordea Bank AB)과 프랑스 파리은행(BNP Paribas )과 같은 유럽은행들이 그들이 소지한 선박자산 조합이 여전히 글로벌 선두에 위치했지만 중국자본 은행의 굴기가 주목을 일으키고 있다.

풍부한 교역경험을 가진 현재의 주 뉴욕 해운업 고문 바질 카라차스(Basil Karatzas)는 이는 선박융자 영역에서의 한 차례 전례없는 변화라고 말했다. 그는 선박융자는 선후로 수출대출과 소수의 서방 선주들을 위주로 진행됐는데 현재는 중국 자본의 금융기구가 주력을 담당하며 새로운 선박 및 중고 선박들에게 융자를 제공한다고 말했다.

공은(工银) 금융 임대 유한공사, 민생(民生) 금융 임대 홀딩즈 유한공사와 교은(交银) 금융 임대 유한 책임공사등 중국의 3대 금융임대공사들이 총체로 선박 800여척을 소지했는데 그 가치가 236억 달러에 달한다.

공은 즉 중국 공상은행의 금융 임대 선박 자산 조합은 2009년의 6억 달러좌우에서 올해의 100억 달러로 성장하고 민생은행의 제리 양(Jerry Yang) 금융 임대업무 고위관리는 지난3년 그들 공사의 선박자산이 한배 증가하여 60억 달러에 달하는데 이는 300여척의 선반에 상당하다고 말했다.

이에 비해 스코틀랜드 왕실은행(Royal Bank of Scotland,RBS)과 로이드 은행(Lloyd's Bank)등 한동안 해운업에서 중요한 작용을 일으킨 유럽 금융기구들은 이미 모두 이 업무에서 철수했다. 독일 노르트 은행(HSHNordbank AG), LB그룹(LB Group)등 기타 은행들은 일부 혹은 전부 해운업 투자 조합 분리를 모색하고 있다. 는 9월에 그들의 해운업 투자 조합을 지난해말의 170억 유로에서 120억 유로로 삭감하고Nord/LB는 그들의 해운업 자금을 168억 유로를 133억 유로로 감축했다.  

소렌 스코우(Soren Skou)A.P.몰러 모스크 그룹(A.P.Moller-Maersk Group) 수석집행관은 전통적 금융기구들이 해운업에서 퇴장 혹은 업무를 감소하며 유럽은행의 대량 융자 취득이 이미 일부가 불가능하게 되었는데 이 때가 바로 중국 자본은행 등 기구들의 대거 입장시기로 됐다. 

유럽 은행들이 해운업에서 퇴장하는 것은 해운업이 장기간 하향 주기에 처하고 운수력 과잉이 운임 침체와 높은 투자 리스크를 초래했기 때문이다. 매슈 맥클리리(Matthew MacCleery)마린 머니회사(Marine Money)총재는만일 이 산업 상황이 개선되지 못하면 중국 자본은행들의 해운업 진입이 혹시 재차 검토될 것이라고 말했다. 

맥클리리는 중국자본 이대공사 투자 조합의 확대에 따라 계약위반 가능성도 증가할 것이며 해운업이라는 이런 주기적 산업에서 계약 위반은 피할 수 없다고 말했다. 중국 자본임대 공사가 어떻게 이러한 계약 위반문제 특히 파산에 관련되는 계약 위반을 어떻게 관리할지를 지켜봐야 할 것이라고 그가 말했다.

궈팡밍(郭芳萌) 공은 금융임재업무 집행 총경리는 그들이 덴마크 머스크 실랜드사(Maersk Sealand), 스위스 지중해 해운사(Mediterranean Shipping Company S.A.) 및 프랑스 CMA CGM해운사 등 이름난 오랜 해운사들과 합작을 통해 계약 위반 위험성을 낮출 것이라고 말했다. 

업계인사들은 향후 몇년 중국이 해운업 융자중 갈수록 큰 작용을 발휘할 것으로 예기하고 있다. 중국 자본은행들은 현금이 충족하고 해운업이 강력하게 회복될 것으로 예기하고 있다. 만일 형세가 악화되어도 이러한 은행들은 선박을 국유 운영업체들에게 처리해 주거나 선박 폐기처분으로 정부의 보조를 타 낼 것이다. 

알리 스털링(Ali Stirling) 마소프트회사(Marsoft Inc.) 총재는 중국이 40%나 되는 글로벌 조선생산능력을 통제하고 있어 자연히 융자 업무에 개입하기를 희망한다고 말했다. 마소프트 회사는 본부를 보스턴에 둔 해운업 컨설팅사로서 중국의 금융기구들과 합작관계를 가지고 있다. 

중국의 선박융자 임대업무는 흔히 최고로 85% 선박원가를 지급할 만한 자금을 대출해 주며 연 평균 이율은 5.5%이다. 전통적 은행대출금의 선불 대출금액과 이율 수준이 흔히 비교적 낮다. 만일 금액 지급 착오가 발생하면 중국 자본은행은 유럽 은행들에 비해 더욱 빨리 선박을 회수한다. 

글로벌 최대 유조선 운영기업의 하나인 스코피오 탱커스사(Scorpio Tankers Inc.)는 올해 9월 교통은행으로부터 선박 5척을 임대했다. 이 회사의 로버트 버그비((Robert Bugbee) 총재는 중국은행 대출 이율이 매우 좋다고 말했다. 

옵서버들은 해운업에서 은행가와 선주들간 개인 관계가 여전히 업무전개의 중요한 절차라며 일부 해운사들은 가증하게 아시아에 이전해 중국 자본은행들과 이러한 관계를 설립할 것이라고 말했다.


在欧洲银行纷纷收缩船舶融资之际,今年中资银行的船舶融资规模却高达200亿美元,中国欲主导航运市场的雄心可见一斑。

据美国《华尔街日报》网站12月25日报道,虽然像挪威DNB ASA、瑞典的北欧银行和法国巴黎银行这样的欧洲银行所持有的船舶资产组合仍在全球位居前列,但中资银行的崛起引人注目。

拥有丰富交易经验、目前驻纽约的航运顾问巴西尔·卡拉察斯(音译)说,这是船舶融资领域里一场史无前例的转变。他回顾说,船舶融资先后以出口信贷和少数西方船主为主,现在则由中资金融机构担纲主力,为新船及二手船提供融资。

中国三大金融租赁公司——工银金融租赁有限公司、民生金融租赁股份有限公司和交银金融租赁有限责任公司——总计拥有800多艘船只,价值236亿美元。工银金融租赁的船舶资产组合从2009年的6亿美元左右增长到今年的100亿美元,据民生金融租赁高管Jerry Yang称,过去三年,公司的船舶资产增加一倍,至60亿美元,相当于拥有船只300多艘。

相比之下,一度在航运业举足轻重的欧洲金融机构,包括苏格兰皇家银行集团和莱斯银行均已撤出该行业。其他如HSH Nordbank AG、Nord/LB Group等则在寻求剥离部分或全部航运业投资组合。HSH 9月份将其航运业投资组合从去年末的约170亿欧元削减至120亿欧元,Nord/LB将其航运业头寸从168亿欧元缩减至133亿欧元。

A.P.穆勒-马士基集团首席执行长施索仁称,传统金融机构要么退出,要么大大降低了对航运业的敞口;从欧洲银行获得大量融资已经多多少少有些不可能,这时候中资银行等机构大举入场。

欧洲银行之所以退出航运业,是因为航运业长期处于下行周期,运力过剩导致运费低迷,投资风险高。Marine Money总裁马修·麦克利里(音译)称,中资银行纷纷进入航运业,但他们或许会重新考虑,如果这个行业状况得不到改善(该如何应对)。

麦克利里称,随着中资租赁公司投资组合扩大,遭遇违约的可能性也会增加,在航运这种周期性的行业,违约在所难免;中资租赁公司如何管理这些违约,特别是涉及到破产的违约,还有待观察。

工银金融租赁执行总经理郭芳萌说,该行与丹麦马士基航运公司、瑞士地中海航运公司及法国达飞海运集团等老牌航运企业合作,降低了违约风险。

业内人士预计,今后几年中国将在航运融资中发挥越来越大的作用。中资银行现金充裕,且预计航运业将强劲复苏,如果形势恶化,这些银行可以将船舶处理给国有运营商,或报废船舶换取政府补贴。

Marsoft Inc.总裁阿莉·斯特林(音译)称,中国控制多达40%的全球造船产能,自然希望涉足融资业务。Marsoft是一家总部位于波士顿的航运咨询公司,与中国金融机构存在合作关系。

中国的船舶融资租赁通常可贷到足以支付船舶成本最高85%的资金,平均年利率为5.5%。传统银行贷款的预付贷款和利率水平往往较低。如果错过付款,中资银行要比欧洲银行更快地收回船舶。

全球最大的油轮运营商之一Scorpio Tankers Inc.在9月份从交通银行租了五艘船。该公司总裁罗伯特·巴格比(音译)表示,中国银行贷款利率很优惠。

行业观察人士称,在航运业,银行家和船东的个人关系仍是开展业务的重要一环,一些航运公司可能会搬到亚洲,与中资银行建立这种关系。

/人民网



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데일리연합 온라인뉴스팀 김준호 & (길림신문통신) 이기자의 다른뉴스보기
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