데일리연합 (SNSJTV. 아이타임즈M) 류승우 기자 | KB증권이 투자일임사와 고객의 편의를 극대화한 전용 관리 플랫폼 ‘투자일임 PLAZA’를 출시하며, 금융투자업계의 디지털 전환을 한층 가속화하고 있다.

투자일임사 운용 효율 극대화
KB증권(대표이사 이홍구, 김성현)은 30일 투자일임사 전용 관리 플랫폼인 ‘투자일임 PLAZA’를 새롭게 선보인다고 밝혔다.

‘투자일임 PLAZA’는 KB증권의 HTS 시스템 ‘H-able(헤이블)’에 투자일임사 전용 자산운용 메뉴를 탑재하여, 투자일임사의 일임계좌 운용 효율성을 대폭 강화한 것이 특징이다.

특히, 채권 신용등급별 기간 평균잔고 보유비중 조회, 납입대금 출금 및 청약 물량 배분 입고 등 업무를 한 화면에서 처리할 수 있는 시스템을 제공한다. 이를 통해 투자일임사들은 작업 시간 단축과 오류 감소를 기대할 수 있다.

고객 편의성도 대폭 강화
이번 플랫폼은 투자일임사뿐 아니라 일임계약을 체결한 고객들을 위한 편의 서비스도 포함하고 있다.
KB증권은 ‘KB M-able(마블)’ 앱을 통해 비대면 주문대리인 지정 서비스를 제공, 고객이 영업점을 직접 방문해야 하는 번거로움을 없앴다.

더불어, 투자일임사 안내사항 SMS 발송, 청약대금 자동납입 서비스 등 다양한 기능을 추가해 고객 경험을 한층 업그레이드했다.

김민수 고객자산운용센터장은 “KB증권은 업계 최상위권의 랩어카운트 서비스와 전문적인 운용 노하우를 보유하고 있다”며 “향후 투자일임사를 위한 주식 일괄주문 기능 추가 등 지속적인 서비스 혁신에 나설 것”이라고 밝혔다.

그는 투자일임사의 운용 효율성과 대고객 서비스 질 향상을 위해 최선을 다하겠다고 강조했다.

금융투자상품은 투자 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 이는 투자자에게 귀속된다. 투자 전 신중한 판단이 필요하다.