IBK기업은행, 역대 최대 규모 글로벌 채권 발행 성공

데일리연합 (SNSJTV. 아이타임즈M) 곽중희 기자 | IBK기업은행(은행장 김성태, 이하 기업은행)이 24일, 미화 8억 달러 규모의 소셜본드 발행에 성공했다고 발표했다. 이번 발행은 기업은행이 글로벌 채권 시장에서 발행한 역대 최대 규모의 공모 채권으로, 발행 금리와 함께 국내 최초로 ‘다양성 및 포용성(Diversity & Inclusion)’을 연계한 본드 발행을 통해 다양한 기록을 남겼다. 기업은행은 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트렌치 전략을 통해 진행됐으며, 금리 인하 사이클을 앞둔 상황에서 다양한 투자자의 활발한 참여를 이끌어냈으며, 그 결과 46억 달러의 주문이 몰리며 초과 수요는 5.8배에 달하는 기록적인 수치를 달성했다고 전했다. 특히 이번 발행에서 주목할 만한 점은 발행 금리 절감이다. 3년 변동금리부채권(FRN)은 SOFR 금리에 62bps, 5년 고정금리부채권(FXD)은 미국 5년 국채 금리에 57bps를 더한 수준으로 발행됐으며, 이는 공정 가치 대비 3bps 낮은 신규발행 프리미엄(NIP)을 기록했다. 기업은행의 외화채권 발행 사상 최저 스프레드로, 특히 5년 고정금리부채권의

• 곽중희 기자
• 2024-09-24 16:03